超级合并传闻正式落地，光伏设备板块早盘持续冲高，HJT、TOPCon、钙钛矿电池概念领涨，其中，奥特维20cm涨停，双良节能、天通股份盘初即直线封板，罗博特科、晶盛机电、帝科股份等多股涨超10%，钧达股份、乾照光电、天合光能等均有拉升表现。
SpaceX官宣与xAI合并
当地时间2月2日，马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）发表声明，宣布将收购同属于马斯克旗下的人工智能企业xAI，以整合涵盖AI、火箭、太空互联网等领域的创新资源。此举被视为SpaceX为超级IPO铺路的重要一步。
尽管未披露交易的具体细节，但据知情人士透露，合并后公司预计每股定价约527美元，估值将达到1.25万亿美元。SpaceX预计将利用上市筹集的资金来开发太阳能轨道数据中心，这被视为解决人工智能数据中心能源短缺问题的潜在方案。
马斯克在SpaceX官网发布的声明中称，此次合并将打造最具雄心、垂直整合的创新引擎，涵盖人工智能、火箭技术、天基互联网、直连移动设备通信，以及全球领先的实时信息与言论自由平台。
“这不仅标志着SpaceX和xAI开启全新篇章，更标志着二者使命的下一个阶段：扩展规模，打造一颗有感知能力的太阳，从而了解宇宙，并将意识之光延伸至星辰。”马斯克写道。
他表示，此次收购是必要的，因为全球用于人工智能的电力需求无法通过“地面解决方案”来满足，硅谷很快将需要在太空中建立数据中心，以支持其人工智能雄心。
马斯克指出，从长远来看，基于太空的人工智能显然是实现规模化发展的唯一途径。“唯一的合理解决方案，就是将这些资源密集型的工作转移到拥有巨大能源和空间的地方。”
申请部署100万颗卫星
就在几天前，美国联邦通信委员会（FCC）披露一系列新文件，涉及SpaceX申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座。
值得注意的是，该申请并不是扩大Starlink互联网星座的规模，而是新建立一个名为“Orbital DataCenter”（轨道数据中心）的系统，旨在为先进人工智能模型及相关应用提供强大的的计算能力。
据悉，这些卫星将在“500公里至2000公里高度、30度倾角的太阳同步轨道”上运行，直接利用近乎恒定的太阳能，几乎无需运营或维护成本，从而实现革命性的成本降低和能源效率提升，同时显著减少地面数据中心对环境的影响。
马斯克在前述合并声明中也详细阐述了将AI算力转移至太空的技术路线图。他预计，在2至3年内，太空将成为生成AI计算能力的最低成本方式。这一成本效率将使企业能够以前所未有的速度和规模训练AI模型和处理数据。
机构：太空光伏市场空间广阔
商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下，正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。
资料显示，太空光伏产业链涉及电池制造、辅材材料和相关设备三大环节，据机构预测，2025-2030年太空光伏的需求重心仍为服务传统应用领域的低轨卫星，财盛证券市场规模或达千亿元；2030年后，若太空算力进入乐观部署阶段，太空光伏需求有望迎来台阶式放大。
中金公司最新研报指出，随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行叠加太空算力等新应用场景推进探索，建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化。
“我们认为，短期内钙钛矿与现有电池片联合供电是太空应用的主流发展方向。长期来看，钙钛矿技术有望加速向独立太空供电场景转化。”中金公司称。
（图片来源：中金公司研报）
在国盛证券看来，得益于全球太空能源需求爆发、中美供应链加速重构的双重驱动，具备航天认证资质、技术验证背书与规模化交付能力的中国光伏企业，正从“地面配套”迈向“天基核心”，太空光伏需求或成下一个增长蓝海。
资料显示，光伏ETF华夏（515370）紧密跟踪中证光伏产业指数，涉及光伏产业链上、中、下游企业，包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等，能较好反映光伏产业整体表现。截至午间收盘，该基金涨幅扩大至4.56%，成交额约7500万元。
融资客抢筹多只光伏设备股
东方财富行业板块显示，目前A股市场共78只光伏设备股，截至2月2日，有57股录得股价上涨，占比超七成。其中，奥特维股价大涨1.14倍领涨光伏设备板块，钧达股份、拉普拉斯、帝科股份区间涨幅均在70%以上，琏升科技、拓日新能、双良节能等7股涨幅均在40%至60%之间。
资金层面，年内共有42只光伏设备股获得融资净买入，其中25股净买额超5000万元。隆基绿能、捷佳伟创、迈为股份分别获融资客抢筹5.03亿、4.28亿和3亿元，拉普拉斯、东方日升也获杠杆资金分别加仓2.97亿和2.34亿元，晶科能源、阿特斯、聚和材料、双良节能等7股融资净买额均在1.4亿至1.9亿元之间。
机构关注度方面，年内共有9只光伏设备股获得机构调研，其中，帝科股份获118家机构扎堆调研，ST京机、阿特斯分别获48家和47家机构关注，天合光能、海优新材、亚玛顿、钧达股份的机构调研数均在15家以上。
帝科股份近日在机构调研中表示，未来公司将继续发力电子浆料主业，从传统的光伏导电浆料、半导体封装材料延伸至太空光伏以及商业航天应用，拓展国内外市场，夯实市场领先地位。
天合光能董事长此前在2026年新年致辞中提出，新的一年，公司将加快推进钙钛矿量产化商业化进程，开启太空光伏星际算力新纪元。
天合光能近日也在互动平台上透露，在太空光伏相关的晶体硅电池（HJT等）、钙钛矿叠层电池、III-V族砷化镓多结电池三大方向，公司已进行长期完整布局，并且取得了领先性研发成果。在推广商业应用方面，公司基于领先成果与国内航天院所及企业密切合作，与海外领先航天航空机构合作，积累了大量空间太阳能方向的实践经验。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
相关文章
